2017年中國中藥行業發展現狀分析及未來發展趨勢預測【圖】

1、中藥行業產業鏈分析

    中藥產業的上游是藥材的種植，藥材可以分為大宗藥材和名貴藥材。中藥產業不同于其他行業，藥材的質量和等級直接關系到產品的療效和價值。中藥輕加工、重藥材，產品的價值依賴于優質藥材，特別是名貴藥材的可獲得性。藥材資源是中藥企業的重要競爭領域，能將產業鏈延伸至上游、掌握名貴藥材等優質藥材資源的企業將成為未來的領軍企業。中藥的中游主要為中藥飲片廠和中成藥廠，其中，中藥飲片的新型藥物中藥配方顆粒近年來異軍突起，發展迅猛。中藥主要銷往醫院、藥店和商超。

中藥行業的產業鏈

相關報告：智研咨詢發布的《2017-2023年中國中藥材行業市場需求與投資規劃分析報告》

    中藥產業包括中草藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱產業。中草藥材指中醫指導下應用的原生藥材，部分藥材具有“藥食同源”的特點，可直接用于食品和保健品；中草藥材經過按中醫藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成中藥飲片，其中，中藥飲片顆粒是將中藥材進一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛生方便等優點；單味或多味的中藥飲片精制后即為中成藥，包括用中藥傳統制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現代藥物制劑技術制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在三種加工藥品中，中藥配方顆粒毛利最高，達到70 左右，其次為中成藥50%，傳統飲片的毛利最低，約為30%；中成藥在中藥產業的份額最大，其次是中藥材和中藥配方顆粒。

中藥產業的三大支柱行業

 

 2、中藥行業發展現狀分析

    我國早在唐代就開始了中藥材的栽培種植實踐，清代開始大規模種植中藥材，但多品種大量種植始于上世紀50 年代。從藥學家試種、商業性栽培、分散個體種植，到規模化、集約化、產業化栽培基地生產，中藥材種植經歷了萌芽期、發展期、成長期和興盛期。目前種植品種達200 多種，其中六七十種已形成較大規模生產能力；三七、人參、地黃、白術、川芎、紅花等大宗品種已不再使用野生藥材。

    從上世紀80 年代開始，我國中藥材種植開始向基地培育模式發展。“九五”期間，國家科技部曾設立專項基金支持中藥材種植基地的建設，自1999 年我國提出中藥材GAP 概念、2003 年開始實施認證以來，中藥材規范化生產逐漸為社會各界所認同。中藥材種植的規范化及GAP 基地建設，將進一步推動中藥材品質和供應的穩定性，降低行業經營風險。

    中國中藥材大部分屬于植物類產品，其本質上屬于農產品，受自然及市場價格波動等因素影響較大。

我國十大道地藥材產地分布

我國中藥材種植主要分布在湖南、貴州、甘肅、陜西、遼寧、廣東等幾個省市。2015年我國中藥材種植面積約5045.5萬畝,近幾年我國中藥材種植面積情況如下圖所示：

2010-2015年我國中藥材種植及基地面積情況


2009-2015年中國中藥材產量走勢圖

 

據統計，2014年我國中藥材產量達到352萬噸，產量較上年同期增長6.0%；消費量為349.7萬噸，消費規模同比增長8.7%。2015年我國中藥材產量約為363.8萬噸，產量較上年同期增長3.35%；消費量為353.1萬噸，消費規模同比增長3.03%。

2009-2015年中國中藥材消費量走勢圖

從供給來看，由于國家產業政策的支持及市場需求的拉動，我國中藥飲片行業發展迅速，市場供給較為充分。但是，部分野生藥材尚未實現規模化種植、繁育，且中藥材的產量和品質易受產區自然災害、氣候條件等因素影響，這將直接影響中藥飲片的市場供給。從需求來看，我國人口總數繼續增長，老齡化進程加快，人們健康意識不斷提高，居民消費能力穩步增強，我國中藥飲片市場需求呈現快速增長態勢。此外，中藥飲片供求還受到重大突發性公共安全事件，甚至是市場炒作等因素的影響。

    中藥飲片是中國中藥產業的三大支柱之一，是中醫臨床辨證施治必需的傳統武器，也是中成藥的重要原料，其獨特的炮制理論和方法，無不體現著古老中醫的精深智慧。隨著其炮制理論的不斷完善和成熟，目前中藥飲片已成為中醫臨床防病、治病的重要手段。

    （1）悠久的中醫藥文化基礎

    中藥飲片作為我國傳統中藥產業的重要組成部分，歷經數千年的發展，形成了悠久的中醫藥傳統文化，在我國廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎。中藥飲片作為我國國粹，無不體現著古老中醫的精髓，是中醫藥傳統文化的智慧結晶和載體，悠久的中醫藥理論與文化優勢為我國中藥產業的發展奠定了良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。

    （2）國家產業政策大力支持

    從2003年出臺的《關于加強中藥飲片包裝監督管理的通知》開始，國家出臺了系列以《關于在深化醫藥衛生體制改革工作中進一步發揮中醫藥作用的意見》為代表的系列產業政策，提出了中西醫并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫藥行業發展速度呈加快趨勢。

    （3）健康意識的提升加大了對中藥產品的需求

    醫療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應提高，會直接引致居民保健意識提升，醫療保健需求上升，從而拉動藥品支出。

    按照加工方法和最終形態的不同，可以將中藥飲片分為傳統中藥飲片和新型中藥飲片兩類，根據兩大類的不同特性又可進行細分類。具體分類如下：

傳統中藥飲片特點與分類

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    新型中藥飲片包括中藥顆粒飲片、粉末型飲片等。

新型中藥飲片特點與分類

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    截至2015年10月我國中藥飲片加工行業規模以上企業數量達到1006家，當中71家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額為276.58萬元。

2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業企業虧損情況


2015年10月我國中藥飲片加工行業規模總資產達到1129.53億元，較上年同期增長21.96%。2015年1-10月中藥飲片加工行業銷售收入為1342.89億元， 2015年1-10月行業利潤總額為95.01億元，較上年同期增長21%。

2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業經營數據分析

截至2015年10月我國中成藥生產行業規模以上企業數量達到1599家，當中220家企業出現虧損，虧損企業平均虧損金額為548.91萬元。

2011-2015年10月我國中成藥生產行業企業虧損情況

 

2015年10月我國中成藥生產行業規模總資產達到5816.18億元，較上年同期增長10.03%。2015年1-10月中成藥生產行業銷售收入為4866.96億元，較上年同期增長6.07%。2015年1-10月行業利潤總額為506.01億元，較上年同期增長12.3%。

2011-2015年10月我國中成藥生產行業經營數據分析

3、中藥行業市場結構分析

2015年1-10月中成藥行業區域發展概況

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

2015年1-10月中藥飲片行業區域發展概況

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    4、中藥行業趨勢預測分析

    19 世紀50 年代以前，中醫遵從辨證論治，以可隨癥加減的湯劑治療為主，藥材為各道地產區的藥農采、摘、挖的野生藥材。

    從50 年代開始，中成藥以其便于攜帶、儲存和規模化生產的優點得到重視，中藥治療逐漸演變為規范化治療，至90 年代，中藥行業追求中藥現代化，中成藥已經占據中藥的鰲頭，湯劑使用量萎縮至15%，中成藥的規模化生產也推動藥材實現人工規模種植。近年來，隨著國家對“大健康”產業建設的支持和人們對個體化治療的渴望愈加強烈，湯劑的使用量將進一步上升，對藥材質量的要求也會提高。2014 年中藥溯源工程開始推廣和試行，藥材的質量得到進一步的監控，這將促進中藥行業的規范化發展。

中藥行業發展趨勢

相比于其他醫藥子行業，中藥具有資源優勢、傳統優勢和“治未病”療效優勢。中醫文化源遠流長，從春秋時期的《皇帝內經》到醫藥典籍的巔峰《本草綱目》，中藥積累了豐富的研究素材和臨床實踐，為中藥新藥的研究開發提供堅實的理論基礎。中藥材從《黃帝內經》記載的365 味發展至今，已達到12807 種，中成藥方達5000 余種，豐富的資源和廣泛的用途構成了中藥的資源優勢；同時，歷史傳統積累了大批中醫的忠實使用者，隨著人類崇尚自然療法的心態日益增強和人們對中藥認識的加深，中藥將顯示出強大的傳統優勢。在療效方面，中藥在預防疾病和治療慢性病方面優勢突出，在人口老齡化和慢性病發病率逐年提升的背景下，中藥將發揮不可取代的作用，需求將進一步上升：據統計，40 歲以上者，年齡每增大10 歲，對中藥的認可度就提高8%；近十年我國疾病譜發生了明顯的變化，高血壓、糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的發病率提升較快，目前慢性疾病導致了45.9%的全球疾病負擔，中國已達60%以上。此外，2015 年中藥利好政策頻出，國家加大對中醫藥發展的支持力度，《中醫藥健康服務發展規劃（2015-2020 年）》和《中藥材保護與發展規劃（2015-2020 年）》的發布也將推動中藥行業大發展。

中藥未來的發展動力

1、市場需求量大

    醫藥產業是國際公認的“朝陽產業”，而中醫藥產業更是“朝陽中的朝陽”。近年來由十“回歸自然”潮流的興起以及化學藥品毒副作用的不斷出.現，中藥在國際上愈來愈受到重視，綠色消費為越來越多的人所接受。在我國由十人民生活水平的不斷提高、人口老齡化趨勢的日益明顯、農村城市化進程不斷深入、新醫改政策逐步實施到位等各力一而囚素的影響，對中醫藥的需求有不斷增加的趨勢。

    隨著我國人民生活水平的不斷提高，更多的人們認識到了健康的重要性，使得醫藥力一而的開支在其可支配收入中的比例明顯增加。而相對化學及生物制藥而言，中藥在健康保健力一而有著明顯的優勢，這無疑進一步增加了對中醫藥的需求。

    眾所周知中老年人群是醫藥消費的卞力軍。在我國人口老齡化趨勢日益明顯，有數據表明到2020年時，我國老年人口約為3億人，占全部人口的29%。這樣一來必將大大增加藥品的使用量，同時由十使用中醫藥治病的觀念在我國人群中，尤其是中老年人群中根深蒂固，這樣的消費習慣會明顯增加對中醫藥的需求。

    此外，農村城市化進程增加了對醫藥的需求，一力一而，由十我國的農村城市化進程己經取得了明顯的效果，我國城鎮化水平顯著提高，越來越多的農村人口轉變為城市人口。同時城市人均藥品消費遠遠高十農村藥品消費水平，這樣一來就使得對藥品的需求量增加。另一力一而，由十新農合的不斷深入推進，一定程度上緩解了在農村“看病難、看病貴”的現實問題。使得更多的農村人口看得起病，這也帶來了對藥品的需求。

    2、我國中醫藥企業研發能力有待提高

    雖然中醫藥在中國己經傳承了幾千年，但是與歐、美、日、韓等發達國家或地區相比，我國中醫藥產業技術創新水平卻并不高，己經很難滿足日益提高的市場有效需求，中醫藥產業中大多數企業沒有自主研發的產品，在新產品開發上存在一系列的問題。卞要包括：受產業政策影響，我國中醫藥產業自卞創新動力不足，仿制藥占絕大多數;中藥創新產品結構失衡，無法滿足消費者多樣化需求;新藥研發成果大量流失等。

    3、我國中醫藥企業在流通存在弊病。由十受長期以來的體制和歷史等力一而原因的影響，我國在藥品，尤其是中藥品的流通環節上，存在著包括流通模式上層層加碼、流通成木居高不下、藥品回款周期過長等一系列的弊病，這些都嚴重阻礙了中醫藥企業的健康發展。